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Die Möglichkeiten Geld anzulegen sind vielseitig und zahlreich. Daher ist es umso wichtiger die richtige Strategie für Ihr Kapital zu finden. Ein persönliches Gespräch ist nahezu unumgänglich. Wir zeigen Ihnen wie Sie Ihr Geld sicher und profitabel anlegen. Sollten Sie bereits Kapitalanlagen besitzen stehen wir ebenfalls mit Kompetenz und Sachverstand zur Seite. Wir analysieren Ihre vorhandenen Anlagen auf Sicherheit, Aktualität und Rentabilität. Selbstverständlich zeigen wir Ihnen auch Wege was Sie an Ihrem Portfolio verbessern können.

Was verstehen wir unter "privates Finanzmanagement?"

Privates Finanzmanagement bedeutet die umfassende Analyse, Beratung und Betreuung unserer Kunden im sogenannten Betreuungskreislauf. Ziel der Beratung ist es, unseren Kunden Transparenz über die aktuelle Vermögenslage zu vermitteln und sie in der laufenden Vermögensüberwachung und Zielumsetzung zu entlasten.

  A N A L Y S E
Im Zuge einer Bestandsaufnahme des Vermögens unserer Kunden wird die Struktur transparent. Im Mittelpunkt unserer Betrachtung steht die Vermögensliquidität, die Gesamtvermögensrendite sowie die Risikostruktur und die steuerlichen Verhältnisse. Unser Ziel ist es, dem Kunden sein persönliches Vermögen im Gesamtzusammenhang aufzuzeigen.
    E M P F E H L U N G
Es folgt die Besprechung und Optimierung der Gesamtvermögensstruktur. Konkrete Szenarien werden erarbeitet. Gemeinsam mit dem Kunden und gegebenenfalls dem Steuerberater wird eine Konzeption entwickelt, die seinen Zielen und Wünschen am Besten entspricht.
   

U M S E T Z U N G
Die zur Umsetzung geeigneten Produkte werden gezielt ausgewählt und dem Kunden detailiiert vorgestellt. Wir liefern alle relevanten Informationen, die unseren Kunden die Anlageentscheidung erleichtern.

    B E T R E U U N G
Der Kunde wird von uns selbst betreut. Wir gewährleisten somit, daß wir jederzeit mit demselben Ansprechpartner verfügbar sind. Wir sind für die Umsetzung der beschlossenen Aktivitäten verantwortlich und übermitteln sämtliche Informationen. Mindestens einmal im Jahr wird die Anlagestrategie in einem persönlichen Gespräch überprüft und gegebenenfalls neu angepasst.

 

Investmentfonds - welcher Fond passt zu Ihnen?

Das herauszufinden ist unsere gemeinsame Aufgabe. Denn jeder hat andere Ziele, Pläne und Träume. Exakt auf Ihre Vorstellungen angepasst erstellen wir Ihnen ein individuelles Konzept.

  • Anlagekonzepte
 
  • Sachwertinvestition
  • Vermögensplanung
 
  • Strukturierte Anlageformen
  • Unabhängige Produktauswahl
              
  • Vermögensstrukturanlyse

 

 

  

Jürgen Sommer

JÜRGEN SOMMER

Telefon: 0 71 31 - 137 23 12
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